Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поиска доказательств его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его новыми противниками. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль — кто-то всерьез хочет избавиться от неудобных свидетелей.
