Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует расправы и закрытия квартала. Чтобы найти правду, за дело берутся двое непохожих людей: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, привыкший выслеживать добычу в глуши.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить волну ненависти. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Цинь Фу ищет ответы в тонкостях человеческой природы, а А-Гуй доверяет лишь инстинктам. Вместе они бросают вызов предрассудкам, рискуя собственной безопасностью.